Lexicata na WordPress

Wtyczka do przyjmowania WordPress-to-CRM dla praktyk prawnych

Lexicata, opracowany przez lexicata, to wtyczka WordPress, która łączy stronę internetową firmy z platformą do przyjmowania spraw i CRM, aby pozyskiwać leady od odwiedzających stronę. Wtyczka przesyła zgłoszenia formularzy do pipeline'u przyjmowania spraw i pomaga osadzać formularze przyjmowania na stronach, jednocześnie zapewniając powiadomienia i tworzenie kontaktów. Główne możliwości obejmują automatyczną synchronizację danych i wsparcie dla niestandardowych formularzy. Skierowana jest do kancelarii prawnych, praktyków indywidualnych i marketerów prawnych korzystających z WordPress i Lexicata/Clio Grow, aby zredukować ręczne wprowadzanie danych.

Czy bezpiecznie jest używać do danych klientów?

Wtyczka działa głównie jako pośrednik do przesyłania zgłoszeń do zewnętrznego systemu CRM Lexicata, który przechowuje większość rekordów klientów w środowisku zarządzania prawnym, zamiast przechowywać je na stronie. Taki projekt zmniejsza lokalny ślad danych wtyczki i jest zgodny z praktykami, które preferują centralizację wrażliwych rekordów w systemie zarządzanym przez dostawcę. Użytkownicy powinni nadal przestrzegać polityki przechowywania danych swojej firmy podczas osadzania formularzy przyjęć.

Czy potrzebuję wiedzy technicznej, aby to skonfigurować?

Początkowa konfiguracja wymaga poświadczenia konta i mapowania pól: wtyczka potrzebuje aktywnego konta Lexicata lub Clio Grow oraz ważnego klucza API, aby działać. Łącznik jest zaprojektowany do pracy z strukturą formularza przyjęcia platformy, więc administratorzy ustalają mapowania między polami na stronie a polami CRM. Pracownicy administracyjni w dziedzinie prawa mogą zarządzać formularzami na co dzień, ale pierwsze wdrożenie zazwyczaj wiąże się z koordynowaniem poświadczeń i wyborów mapowania.

Jak wtyczka współdziała z operacjami i przepływami pracy WordPressa?

Przetwarzanie odbywa się podczas przesyłania formularza i w CRM, więc instalacja WordPressa głównie hostuje formularz frontendowy i przekazuje wpisy, zamiast przeprowadzać intensywne przetwarzanie lokalne. Programista umiejscowił wtyczkę w przepływie pracy przyjęć prawnych i integruje ją z procesem tworzenia kontaktów w CRM. Dla firm, które już korzystają z tej platformy przyjęć, wtyczka zapewnia dedykowane połączenie między leadami ze strony internetowej a zarządzaniem przyjęciami, bez dodawania osobnej bazy danych kontaktów na stronie.

Najlepsze dla praktyk zaangażowanych w jedną platformę przyjmowania

Wtyczka jest praktycznym wyborem dla zespołów, które wymagają bezpośredniej ścieżki web-to-intake i wolą przechowywać dokumentację w scentralizowanym prawnym CRM. Jej specjalizacja ogranicza zastosowanie do innych CRM-ów, więc firmy oceniające narzędzia do przyjmowania przez internet powinny przetestować mapowania pól w środowisku testowym przed uruchomieniem. Krótko mówiąc, wtyczka odpowiada praktykom, które akceptują proces przyjmowania związany z dostawcą i priorytetowo traktują zarządzanie dokumentacją oparte na CRM.